腾思控股利好传来，国际油价，直线下跌；港股光通信板块逆势活跃

　　10月2日，港股三大指数弱势震荡。Wind数据显示，今日收盘，恒生指数跌2.60%，报23972.29点；恒生科技指数跌2.26%，报4157.94点；恒生中国企业指数跌2.31%，报8030.54点。

　　盘面上，科网股表现疲弱，哔哩哔哩、快手跌超4%，小米跌近4%；医药、地产板块同步走低，百济神州、友邦保险领跌。光通信板块逆势活跃，长飞光纤光缆涨超4%。个股方面，先进封装设备龙头ASMPT逆势涨超8%。

　　国际油价直线下跌。截至发稿，WTI原油跌3.8%，报89.34美元/桶；布伦特原油跌2.88%，失守100美元/桶，报99.36美元/桶。

　　消息面上，央视新闻消息，当地时间10月2日，法国总统马克龙呼吁七国集团采取协调一致的行动，避免实施出口限制，共同遏制燃油价格上涨。

　　美国正要求欧洲进一步动用燃油储备，尤其敦促法国和德国释放柴油紧急储备。据美方消息，美国希望欧盟未来六个月向市场投放1.2亿桶柴油，同时不排除限制美国柴油出口，以缓解国内价格压力。

　　受俄罗斯石油产品禁运及中东供应受阻影响，欧洲对美国柴油的依赖显著增加。法国每天消费约60万桶柴油，其中约一半依靠进口。若美国限制出口，可能进一步推高欧洲燃油价格，并加剧运输业和农业成本压力。

科网股承压

　　科网股全线承压。哔哩哔哩-W、快手-W跌超4%，小米集团-W跌近4%，百度集团-W、网易均跌逾3%。恒生科技指数成分股中，天数智芯下探6.60%，表现最弱。

　　医药板块回调，万得香港生物医疗指数跌3.02%。百济神州跌超5%，翰森制药、药明生物、信达生物均跌逾3%。

　　内房股走弱。碧桂园跌超6%，龙湖集团跌逾4%，融创中国同步下挫。

　　汽车股多数走弱，万得香港新能源汽车概念指数下跌1.37%。理想汽车跌超5%，小鹏集团-W跌近4%；赛力斯涨超6%，蔚来-SW涨超1%。

　　10月1日，问界汽车和鸿蒙智行官方微博双双发文称，华为与赛力斯达成新五年合作，联合组建问界业务专属团队，进一步升级问界业务。此外，理想汽车9月交付新车31817辆，同比下跌6.29%，环比下跌15.56%。

　　光通信板块逆势活跃，成为盘面亮点。万得香港光模块（CPO）概念指数上涨1.51%，长飞光纤光缆涨超4%，剑桥科技、中际旭创同步跟涨。消息面上，隔夜美股光通信概念股大涨，Coherent上涨10.90%，Lumentum上涨7.67%。

ASMPT大涨逾8%

　　个股方面，先进封装设备龙头ASMPT逆势走强，午后涨幅扩大，收盘报173港元/股，股价大涨8.13%。

　　消息面上，AI基建持续驱动全球半导体资本开支上修。据机构测算，2026年全球IDM与晶圆厂资本开支同比增长27%，其中先进封装产线规划投资同比增长25%；从设备市场规模看，预计2026年全球半导体制造设备总销售额达1692亿美元，同比增长26%。

　　开源证券认为，ASMPT深度受益于AI基建资本开支周期对设备市场景气的重塑。公司在HBM、CoWoS核心键合设备领域技术卡位优异，订单和份额预计同步上行，行业β与α兼具，传统后道设备与SMT业务同步回暖。今年二季度，公司实现持续经营收入49.36亿港元，同比增长52.1%；归母净利润4.18亿港元，同比增长177%。后续随着先进封装收入占比提升及规模效应释放，公司有望迎来业绩和估值的“戴维斯双击”。

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